Обзор рынка кондиционеров в Китае (КНР) за 2013 год. Часть 1: Основные тенденции развития, структурный анализ рынка
1. Краткий обзор развития рынка кондиционеров в КНР.
После завершения государственной политики субсидирования в области энергосбережения ситуация на рынке кондиционеров в КНР значительно улучшилась.
31 мая 2013 г. наступил срок окончания политики субсидирования энергосбережения, проводимой министерством финансов КНР. Как результат, по данным статистики, на рынке кондиционирования в первом квартале суммарный объем розничного товарооборота в целом составил 22,9 млрд юаней, увеличившись на 38,02%, что явилось новым рекордом в истории страны. Кроме того, с 1 октября 2013 г. были применены новые стандарты энергоэффективности APF (annual performance factor – годовой показатель энергоэффективности), позволяющие теперь определить холодо- и теплопроизводительность кондиционера не только при расчетных условиях работы, но и во время переходных периодов с низкими нагрузками. Годовой фактор был введен для определения энергоэффективности кондиционеров инверторного типа. В итоге реализация политики новых стандартов и ускоренная структурная перестройка энергоэффективности экономики способствовали более экономному расходованию двигателей для кондиционеров в КНР.
Широкое распространение инверторных кондиционеров.
В 2013 г. под воздействием стимулирования экономики произошло стремительное развитие рынка инверторных кондиционеров, вследствие этого доля на рынке кондиционеров с преимущественно высоким уровнем энергосбережения непрерывно растет. Статистика показывает, что в 2013 г. объем розничных продаж инверторных кондиционеров составил 53,6% от общей доли рынка, по сравнению с предыдущим годом показатель возрос на 2,1 процентных пункта. В 2010 г. объем розничных продаж инверторных кондиционеров составлял всего 29,7 %, в течение трех лет доля рынка инверторных кондиционеров возросла в общей сложности на 23,9%.
Увеличение эффективности холодо- и теплопроизводительности кондиционеров.
В настоящее время наметилась явная тенденция увеличения требований потребителей к теплопроизводительности кондиционеров, кондиционеры с единственной функцией холодопроизводительности уже не устраивают покупателей. Первой переход на стандарт энергоэффективности APF осуществила Япония, в результате чего пропорция холодопроизводительных и теплопрозводительных кондиционеров изменилась с 1:1,4 почти на 1:2. В то же время в Китае эта пропорция составляет 1:1,1, поэтому эффективность кондиционеров с теплопроизводственной функцией здесь пока не самая высокая. Таким образом, повышение эффективности холодо- и теплопроизводительности кондиционеров стало важной задачей рынка в КНР.
2. Структурный анализ рынка кондиционеров КНР.
2.1. Структура по торговым маркам.
Рейтинг лидеров торговых марок китайских кондиционеров по уровню спроса стабильно возглавляет Gree. Самая популярная марка среди лидеров второго эшелона – Hisense.
В 2013 г. на рынке кондиционеров торговые марки Gree и Haier заняли первое и второе места соответственно по популярности среди всех марок, они доминируют в рыночной структуре рынка китайских кондиционеров, их доля производства составила 53,1% от суммарного рынка. В частности, Gree занимает первую позицию по спросу, что составляет 40,8% по сравнению с остальными марками; Haier находится на втором месте, значительно уступая Gree с долей 12,3%.
Бренды второго эшелона возглавляет Hisense. В общем, доля спроса торговых марок второй группы ниже 10%, при этом разница между ними в показателях несущественна, а конкуренция очень велика.
Диаграмма 1. Пропорциональное распределение спроса на торговые марки на рынке кондиционеров КНР в 2013 г. (%)
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
В 2013 г. популярность самой распространенной марки на рынке кондиционеров в КНР Gree возросла по сравнению с 2012 г. на 8,8%. Hisense, Daikin и Chigo в рейтинге лидеров заняли соответственно 3, 6 и 7 позицию, по сравнению с 2012 г. спрос на них возрос, в том числе у Hisense наблюдался наибольший рост, который составил 5,8%.
В то же время Galanz и Mitsubishi опустились на 6 и 9 позиции соответственно, при этом наибольший спад наблюдался у Galanz, он составил 9%. Особого внимания заслуживают Kelon и TCL - они значительно продвинулись в рейтинге популярности, с показателями 3,2% и 2,4% занимают 8 и 10 места соответственно.
Таблица 1. Динамика спроса на кондиционеры китайских марок (2012-2013 гг.)
Gree по всем рейтингам с первого по четвертый кварталы 2013 года занимает лидирующую позицию по доле спроса на рынке кондиционеров КНР, ее преимущество очень стабильно. Кроме того, позиции Hisense в рейтингах с первого по третий кварталы постепенно улучшаются, данная торговая марка с 5 позиции в первом квартале поднялась до 2 позиции в третьем; несмотря на то, что в четвертом квартале она опустилась на 3 место, прослеживается явная тенденция роста за год.
Таблица 2. Поквартальное сопоставление спроса на кондиционеры китайских марок (2013 г.)
2.2. Популярные товары.
Самая популярной моделью на рынке кондиционеров КНР стала Gree KFR-35GW/(35570)FNBa-4.
В 2013 г. на рынке кондиционеров КНР доля десяти пользующихся наибольшим спросом продуктов распределяется среди трех торговых марок: Gree – 7 моделей, Hisense – 2, Haier – 1. Среди них модель Gree KFR-35GW/(35570)FNBa-4 лидирует в рейтинге (4,5% от совокупного потребительского спроса). В конце года цена на настенную модель инверторного кондиционера мощностью более 1,5 л.с. с функциями охлаждения и нагрева воздуха составила 3288 юаней. Несмотря на то, что по эффективности использования энергии она относится к классу D, цена относительно низка по сравнению с моделями аналогичных характеристик, поэтому вышеназванная модель пользуется наибольшей популярностью у китайских потребителей. Второе место по итогам года занимает модель Gree KFR-35GW(35556)FNDc-3, возглавлявшая рейтинг в предыдущем году.
Диаграмма 2. Доля популярности ведущих моделей рынка кондиционеров в КНР в 2013 г.
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
Средняя цена на товары лидирующих фирм – 3168 юаней.
Исходя из точных характеристик продуктов, превалирующим типом установки кондиционеров стал настенный: 9 из 10 представленных моделей относятся к настенным кондиционерам; преобладающим типом компрессора является инверторный (8 моделей). По энергоэффективности продукция распределилась следующим образом: три модели – класса B, пять - класса C, одна – класса D. Ценовой диапазон представленных моделей - от 2350 до 4599 юаней, средняя стоимость – 3168 юаней. Данные свидетельствуют о том, что потребитель отдает предпочтение более дешевым настенным кондиционерам.
Таблица 3. Основные характеристики ведущих 10 моделей китайских кондиционеров (2013 г.)
Очевидное преимущество по популярности кондиционеров марки Gree.
В каждом из четырех кварталов года как минимум 5 моделей торговой марки Gree оказывались в списке десяти наиболее популярных кондиционеров. В том числе в первом квартале моделей Gree больше всего – 9, в третьем квартале количество популярных моделей торговой марки Gree в топ-10 снизилось до 5; во втором и четвертом кварталах их количество составляло 8 и 7 соответственно. В общем можно отметить, что продукция Gree на рынке кондиционеров КНР получила наибольшую популярность и является самым конкурентоспособным товаром.
Таблица 4. Поквартальный рейтинг 10 наиболее популярных моделей китайских кондиционеров (2013 г.)
2.2.1. Структура спроса по видам продукции.
Рост доли инверторных кондиционеров в 2013 г. составил 13,3%.
Сравнивая структуру рынка кондиционеров КНР в 2012 и 2013 годах, можно заметить, что при поддержке государственной политики субсидирования энергосбережения, доля инверторных кондиционеров на рынке, несомненно, выросла – с 37,6% в 2012 г. до 42,6% в 2013 г., увеличение составило 5%, годовой прирост – 13,3%. В то же время отмечается постепенное снижение доли кондиционеров без инвертора на китайском рынке.
Диаграмма 3. Сравнение доли инверторных и неинверторных кондиционеров на рынке КНР (2012-2013 гг.)
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
Увеличивается доля популярности инверторных кондиционеров.
Несмотря на то, что в структурном соотношении инвертороные кондиционеры занимают небольшую долю, с точки зрения спроса в 2013 г. на рынке кондиционеров КНР доля энерго- и электросберегающих инверторных кондиционеров была самой большой – их доля спроса превысила 60%, увеличившись по сравнению с 2012 г. на 5%. Это свидетельствует о повышении осведомленности потребителей в аспектах энергосбережения и охраны окружающей среды. В то же время спрос на неинверторные кондиционеры продолжил падать, снизившись до 35,1%.
Диаграмма 4. Структура спроса на инверторные и неинверторные кондиционеры на рынке КНР (2013 г.)
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
Восстанавливается доля спроса на неинверторные кондиционеры за последние полгода.
В первом квартале 2013 года доля спроса на инверторные кондиционеры была зафиксирована на самом высоком уровне, достигнув 70%. Однако после 31 мая, когда закончились мероприятия в рамках политики субсидирования энергосбережения, доля спроса на неинверторные кондиционеры постепенно стала увеличиваться, возвращаясь к исходному количеству, и уже в третьем квартале возросла до 38,4% (повысившись по сравнению с первым кварталом на 8,4%). Четвертый квартал года ознаменовался началом применения новых стандартов энергоэффективности, в результате чего спрос на инверторные кондиционеры снова возрос. По оценкам экспертов, в 2014 г. также ожидается повышение доли спроса потребителей на инверторные кондиционеры.
Диаграмма 5. Поквартальное изменение структуры спроса на инверторные и неинверторные кондиционеры на рынке КНР (2013 г.)
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
2.2.2. Структура спроса в зависимости от способа установки.
Доля спроса на настенные кондиционеры в 2013 году составила ¾.
Исходя из типа установки кондиционеров, настенные кондиционеры получили самое большое распространение среди потребителей, благодаря таким очевидным преимуществам, как компактность, низкий уровень шума и способность легко вписываться в любой интерьер. В 2013 г. на рынке кондиционеров КНР доля спроса на настенные кондиционеры составила 3/4, и достигла 74,7%, что превысило долю напольных кондиционеров на 25,1%.
В то же время, среди настенных кондиционеров доля спроса на инверторные намного превышает долю неинверторных. Под воздействием тенденции растущего спроса на инверторные кондиционеры, в 2013 г. спрос на настенные кондиционеры значительно возрос по сравнению с 2012 г.
Диаграмма 6. Структура спроса на кондиционеры на рынке КНР в зависимости от способа установки (2013 г.)
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
Тенденция спроса на настенные и напольные кондиционеры стабилизируется.
Со второго квартала разрыв между долями спроса на настенные и напольные кондиционеры увеличился и на протяжении всего года существенно не изменялся, при этом доля спроса на настенные кондиционеры со второго по четвертый кварталы оставалась на отметке 76,6%, на напольные – на 23,1%.
Диаграмма 7. Поквартальное изменение структуры спроса на настенные и напольные кондиционеры на рынке КНР (2013 г.)
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
2.2.3. Структура спроса в зависимости от мощности.
Кондиционеры мощностью 1,5 лошадиных сил привлекли почти 30% аудитории потребителей.
Мощность считается одной из основных характеристик кондиционера. На выбор данного параметра влияет площадь, на которую рассчитано устройство. По данным центра проведения исследований потребительского спроса ZDC, в 2013 г. на рынке КНР кондиционеры мощностью 1,5 л. с. пользовались наибольшей популярностью, доля спроса на них составила почти 30% и возросла по сравнению с предыдущим годом на 4,7%. В равной степени пользовались потребительским спросом модели мощностью от 1,5 л. с. до 2 л. с., доля спроса на них превысила 10% и составила 13,6% и 12,7% соответственно.
Диаграмма 8. Структура спроса на кондиционеры на рынке КНР в зависимости от их мощности (2013 г.)
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
2.2.4. Структура спроса в зависимости от класса энергоэффективности.
Наибольшим спросом потребителей пользуются кондиционеры с энергоэффективностью классов B и C.
В 2013 г. в связи с высоким потреблением энергии кондиционеры, относящиеся по энергоэффективности к классу D, почти перестали пользоваться спросом у китайских потребителей. В связи с относительно средними показателями по параметрам энергоэффективности и цене, доля спроса потребителей на кондиционеры классов B и C превысила отметку в 80% и составила соответственно 49,1% и 34,2%.
В связи с высокой ценой на кондиционеры, относящиеся по энергоэффективности к классу А и имеющие самое низкое энергопотребление, и высокой степенью потребления энергии кондиционерами класса D, спрос на них был достаточно низок, и составил соответственно 8,9% и 7,8%.
Диаграмма 9. Структура спроса на кондиционеры на рынке КНР в зависимости от энергоэффективности (2013 г.)
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
Наблюдается тенденция повышения спроса на кондиционеры, относящиеся по энергоэффективности к классам А и В.
В 2013 г. на рынке кондиционеров КНР, в связи со стимулированием политики субсидирования энергосбережения и все большей осведомленности потребителей в аспектах энергосбережения и охраны окружающей среды, доля спроса на кондиционеры высокого класса энергоэффективности непрерывно возрастала. Так, доля спроса на кондиционеры класса А с 27,9% в первом квартале возросла до 37,4% в четвертом. Доля спроса на кондиционеры классов С и D, напротив, понижалась.
Диаграмма 10. Поквартальная структура спроса на кондиционеры на рынке КНР в зависимости от энергоэффективности (2013 г.)
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
2.2.5. Структура спроса в зависимости от холодо- и теплопроизводительности.
Доля спроса на кониционеры с функциями холодо- и теплопроизводительности составила почти 90%.
В 2013 г.на рынке КНР доля спроса на кондиционеры с функциями холодо- и теплопроизводительности достигла почти 90%. Доля спроса на холодо- и теплопроизводящие кондиционеры с лучшим эффектом нагрева и дополнительной электрической системой обогрева, а также на кондиционеры с единственной функцией холодопроизводительности была очень мала и составила соответственно 7,7% и 4,5%.
Диаграмма 11. Структура спроса на кондиционеры на рынке КНР в зависимости от холодо- и теплопроизводительности (2013 г.)
Источник: Центр потребительских исследований ZDC
Примечание: в материале использована информация Центра потребительских исследований ZDC.
