Обзор отрасли строительных материалов Китая (КНР) (2007-2008 гг.)
Первая часть обзора строительной отрасли Китая: общая характеристика и анализ ведущих секторов отрасли.
В 2007 г. на территории КНР работало около 20 868 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства строительных материалов. Это на 10,5% больше, чем в 2006 г. В 2007 г. появилось 1 975 новых предприятий, их оборот составил 404,2 млрд юаней ($58,7 млрд) . Объем производства строительных материалов стремительно рос, развивалась отраслевая структура и региональное распределение производства.
С 2002 г. отрасль строительных материалов Китая, стимулируемая инвестициями в основной капитал, растущим объемом экспорта и потребления, стремительно растет, сохраняя ежегодные темпы роста на уровне 20%. Рост добавленной стоимости в отрасли составил 29%, что является максимальным показателем с 2000 г. Причем этот показатель превысил темпы роста инвестиций в основной капитал и экспорт строительных материалов. Этот факт доказывает, что потребительский рынок декоративных материалов и вспомогательных отраслей оказывают сильное влияние на развитие отрасли строительных материалов. Таким образом, если не учитывать влияния инвестиций и экспорта, потребление - еще один важный стимулирующий фактор для развития отрасли строительных материалов. Однако необходимо отметить снижение объемов производства цемента. Остальные секторы отрасли (такие как производство облицовочных материалов, сантехнической керамики, камня и стекла, используемых в строительстве и отделке, стекловолокна и продукции из него, армированных пластиков и т.д.) развивались стремительно.
Производство цемента
Производство цемента - основной сектор, оказывающий значительное влияние на развитие отрасли в целом. В 2007 г. темпы роста отрасли строительных материалов составили 28,52%, из которых на производство цемента приходится 8,74%. Однако темпы роста сектора, уровень добавленной стоимости снизились в сравнении с аналогичными показателями предыдущего года. В 2007 г. добавленная стоимость в цементной отрасли достигла 125,4 млрд юаней ($18,2 млрд), что выше на 16,86% выше чем в 2006 г. Это самые низкие темпы роста в отрасли строительных материалов. Снижение составило 6,25% по сравнению с 2006 г. Масштабы предприятий цементной отрасли росли, их количество сократилось. В 2007 г.в отрасли работали 5028 предприятий, это на 102 меньше по сравнению с предыдущим годом. Добавленная стоимость в цементной отрасли составила 30,61% от общего объема показателя всей отрасли строительных материалов, что на 3,07% меньше, чем в 2006 г. и на 3,79%, чем в 2005 г., на 11,45%, чем в 2000 г. Тенденция сокращения объемов производства очевидна.
Производство листового стекла
С 2003 г. под воздействием спроса вторичных отраслей и экспорта секторы производства листового стекла, технического стекла, стекловолокна росли очень быстро. В 2007 г. объем добавленной отраслевой стоимости сектора по производству строительного стекла вырос на 30,62% в сравнении с показателем 2006 г. По листовому стеклу рост составил 35,59%, по техническому - 27,03%. Для рынка в настоящее время характерно взаимопроникновение секторов. Предприятия по производству листового стекла выходят на рынок технического, а производители второго начали экспансию на рынок листового стекла. Такая ситуация способствовала развитию сектора по производству строительного стекла. В 2007 г. доля отраслевой добавленной стоимости сектора строительного стекла достигла 7,32% от общего объема данного показателя в отрасли строительных материалов, что выше на 0,11% в сравнении с 2006 г.
Производство кирпича и строительного камня
Сектор кирпичного производства растет не первый год. Например, число крупномасштабных производств увеличилось с 1620 в 2000 г. до 1930 в 2007 г. Вместе с тем уровень добавленной стоимости вырос практически в 2,5 раза в период с 2000 г. до 2007 г. Количество предприятий по добыче и обработке строительного камня возросло с 1024 в 2000 г. до 2293 в 2007 г., а объем добавленной стоимости в данном секторе вырос в 5,5 раз с 2000 г. В 2007 г. число крупномасштабных предприятий по добыче и обработке известняка и гипса возросло до 910 (в 2000 г. их было 416), а уровень добавленной стоимости в этом секторе увеличился в 4,5 раза с 2000 г., число предприятий в секторе производства облегченных строительных конструкций выросло с 387 в 2000 г. до 641 в 2007 г, уровень добавленной стоимости - в 3,3 раза с 2000 г.
Производство керамики
Под воздействием потребления и экспорта с 2003 г. сектор строительной и сантехнической керамики сохранял высокие темпы роста. Этот показатель превышал 25%. В 2007 г. добавленная стоимость в данном секторе выросла на 30,49% в сравнении с 2007 г., а добавленная стоимость данного сектора составила 13,06% от аналогичного показателя всей отрасли строительных материалов, это на 0,19% выше, чем в 2006 г.
С января по ноябрь 2007 г. экспорт строительных материалов неизменно рос и составил $13,85 млрд, однако темпы роста заметно снизились.
С января по август 2008 г. оборот в отрасли строительных материалов достиг 1,01 трлн юаней, что на 32,5% выше в сравнении с предыдущим годом, прибыль за тот же период составила 59,4 млрд юаней, что на 36,4% выше. В 2008 г. добавленная стоимость в отрасли строительных материалов выросла на 22,8% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г.
С 2008 г. ситуацию в отрасли строительных материалов можно оценивать как стабильную. С января по август 2008 г. объем экспорта продукции отрасли строительных материалов составил $11,9 млрд, что на 20,9% больше в сравнении с аналогичным периодом 2007 года. Но учитывая фактор роста цен, реальный объем экспорта строительных материалов увеличился всего на 7,9%. Под воздействием экономического спада (мирового финансового кризиса) в первой половине 2008 г. объем экспорта строительных материалов в США упал на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г., темп роста производства строительных материалов также снижается.
Оценивая ситуацию на внутреннем рынке, стоит отметить, что из-за некоторой пассивности на рынке недвижимости рост продаж цемента и стекла замедлился, и их запасы растут. Объемы продаж керамической плитки и керамической сантехники также снижаются. Цена на строительные материалы растет, однако это не связано с увеличивающимся спросом. Основная причина – рост стоимости на электроэнергию.
ЦЕМЕНТ
С января по август 2008 г. внутренний объем производства цементного клинкера составил 639 млн т, что на 3,9% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства цемента составил 884 млн т, что на 4,3% выше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В 2008 г. темпы роста объемов производства цемента снизились. В начале года из-за разгула снежной стихии на Юге Китая и землетрясения в Сычуане, а также из-за остановки работы предприятий во время Олимпийских Игр, рост производства цемента в некоторые месяцы значительно снизился. Замена устаревшего производственного оборудования, изменения спроса и предложения на рынке, рост стоимости электроэнергии – все это оставило отпечаток на стабильном развитии отрасли.
Последствия Олимпиады
В августе ежемесячные объемы выпуска цемента снизились на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. С июля по сентябрь в Пекине, Тяньцзине а также некоторых других городах провинции Хэбэй, таких как Шицзячжуан, Таншань, Циндао, Баодин, Чжанцзякоу, Ланфан остановлена работа 123 предприятий по производству цемента, в результате чего объем выпуска снизился на 6,39 млн т. Во время Олимпийских игр в Пекине и прилегающих районах выпуск цементы снизился более чем на 10 млн т, что привело к снижению ежемесячного объема производства цемента на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г.
Последствия стихий
В начале 2008 г. снежные бури на юге Китая, например в провинции Хунань, Гуйчжоу, Аньхой, Хубэй, Гуандун, Цзянси и Гуанси-Чжуанский АО, привели к тому, что 197 предприятий остановили производство цемента, выпуск упал на 1 млн т, 861 предприятие сократило производство цемента, в результате чего объемы производства снизились на 10,17 млн т. Таким образом, в результате снежных бурь на юге Китая, потери по выпуску цемента составили более 11 млн т.
Землетрясение в Вэньчуане повлияло на работу 78 производителей цемента в провинции Сычуань, в августе 27 из них так и не смогли возобновить производство цемента. В результате последствий землетрясения выпуск цемента за 2008 г. сократится почти на 7 млн т.
Прогнозируется, что более 800 предприятий закроют линии по производству цементного клинкера с производственной мощностью порядка 100 млн т, закроеты более 700 цементных предприятий, общая производственная мощность составит 120 млн т. В конце 2008 г. на рынке будут работать порядка 4400 предприятий по производству цемента, а по производству цементного клинкера будет около 3100. Прогнозируется, что общий объем выпуска цемента составит 1,44 млрд т, что выше на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г.
СТЕКЛО
За первые восемь месяцев 2008 г. объем производства листового стекла составил 384 млн весовых коробок, что выше на 7,5% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. С 2003 г. отрасль производства листового стекла находится в стадии быстрого роста, однако сейчас темпы роста производства листового стекла резко снизились. В августе он был только 2,6% - это самый низкий показатель с 2000 г.
С января по август 2008 г. объем выпуска обычного листового стекла составил 61,48 млн весовых коробок, что ниже на 6,9% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. С января по август объем выпуска обычного листового стекла составил 322 млн весовых коробок, что выше на 10,7% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. Прогнозируется что выпуск флоат-стекла за весь период 2008 г достигнет 490 млн весовых коробок, таким образом, увеличение составит 7,7% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. Объем производства обычного листового стекла составит 92 млн весовых коробок, что выше на 6% в сравнении с 2007 г., Выпуск флоат-стекла будет 582 млн весовых коробок, что выше на 5,3% в сравнении с 2007 г. Доля флоат стекла достигнет 84%.
САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
В августе объем производства сантехнической керамики составил 13,6 млн шт., что ниже на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. С января по август 2008 г. общий объем производства сантехнической керамики составил более 100 млн шт., что ниже на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. Снижение экспорта и реструктуризация отрасли производства керамогранита в г. Фошань (пр. Гуандун) – две основные причины снижения выпуска сантехнической керамики в 2008.
В 2007 г. объем производства сантехнической керамики в КНР составил 159 млн шт., около 55,26 млн шт. было экспортировано зарубеж, объем экспорта достиг 34,72% от общего объема выпуска. С января по август 2008 г. в результате повышения курса юаня и финансового кризиса экспорт составил лишь 36,19 млн шт., что на 1,6% выше в сравнении с аналогичным периодом 2007 г.
СТЕКЛОВОЛОКНО
С января по август 2008 г. объем производства стекловолокна в КНР вырос, объем продаж снизился. Согласно статистике с января по август внутренний объем производства составил 15,05 млрд т, что на 45,29% выше в сравнении с аналогичным периодом 2007 г.
В последнее время ежегодный средний темп роста экспорта Китаем стекловолокна составлял 47%, в 2007 г. объем экспорта составил 560 тыс. тонн, что составляет 35% от общего объема выпуска стекловолокна в КНР. Наибольший объем экспорта наблюдается в США. Но поскольку эта страна наиболее подверглась влиянию финансового кризиса, в первой половине 2008 г. экспорт данного вида продукции в США снизился почти на 15%.
