Обзор рынка кондиционеров в Китае (КНР) за 2013 год. Часть 3: Ведущие производители и перспективы развития рынка

1. Ведущие производители на рынке кондиционеров КНР.

1.1. Сравнение по торговым маркам.

Gree сохраняет стабильное преимущество, Haier и Hisense также остаются ведушими производителями.

В 2013 г. на рынке кондиционеров КНР производители Gree, Haier и Hisense занимают 3 первых места в рейтинге по популярности, совокупная доля спроса на их продукцию составляет 61,1%. При этом явное преимущество Gree достаточно очевидно - доля спроса достигла 40,8%, в сравнении с ним Haier и Hisense относительно слабы - доля спроса соответственно составляет 12,3% и 8%.

Диаграмма 15. Сопоставление доли спроса на продукцию трех ведущих производителей кондиционеров в КНР (2013 г.)

Источник: Центр потребительских исследований ZDC

У Hisense прослеживается тенденция к росту спроса на продукцию, у Gree и Haier наблюдается спад.

В первые три квартала у Gree прослеживается тенденция снижения спроса на продукцию - с 53,6% в первом квартале до 33,9% в третьем квартале. В четвертом квартале спрос на кондиционеры под брендом Gree снова повысился и стабилизировался на уровне 37,9%, что, однако, в сравнении с первым кварталом оказалось ниже на 15,7%.

У Hisense и Gree прослеживается похожая тенденция. С первого по третий кварталы наблюдается спад, в четвертом квартале спрос на продукцию вышеназванных компаний повышается до 11,6%, при этом в сравнении с первым кварталом доля спроса снизилась на 5,4%. Важно заметить, что у Hisense отчетливо прослеживается тенденция роста – в третьем квартале Hisense уже догнала Haier.

Диаграмма 16. Поквартальное сопоставление доли спроса на продукцию трех ведущих производителей кондиционеров в КНР (2013 г.)

Источник: Центр потребительских исследований ZDC

1.2. Сравнение по объему продаж.

Самый высокий объем продаж зафиксирован у Haier.

В 2013 г. среди лидирующих производителей на рынке кондиционеров КНР объем продаж продукции Haier и Gree был достаточно высоким и составил более 200 моделей, в том числе количество проданных моделей Haier составило 289, что стало самым высоким показателем, Gree занял второе место с показателем 250 моделей. Объем продаж продукции Hisense немного меньше -128 моделей.

Диаграмма 17. Сопоставление объема продаж продукции трех ведущих производителей кондиционеров в КНР (2013 г.)

Источник: Центр потребительских исследований ZDC.

1.3. Спрос на единицу товара.

Самая высокая доля спроса на единицу товара наблюдается у Gree.

В 2013 г. на рынке кондиционеров КНР самая популярная торговая марка Gree стабильно занимает лидирующую позицию по доле спроса на единицу ее продукции (этот показатель показывает среднюю конкурентоспособность товара торговой марки) - в рейтинге трех первых торговых марок ее показатель наиболее высокий, достигает 0,16%. В то же время, в связи с большим количеством продукции, у Haier доля спроса на единицу товара небольшая, приближается лишь к 0,04%. Hisense находится в середине, с показателем 0,06%, немного обгоняя Haier.

Примечание: Доля спроса на единицу товара = спрос на единицу товара/объем продаж по данному товару x 100%.

Диаграмма 18. Сопоставление доли спроса на единицу товара трех ведущих производителей кондиционеров в КНР (2013 г.)

Источник: Центр потребительских исследований ZDC.

2. Перспективы развития рынка кондиционеров КНР.

2.1. Благоприятные факторы.

Ускорение процесса урбанизации будет стимулировать спрос потребителей на кондиционеры.

В настоящее время в Китае в сельской местности количество кондиционеров, а также спрос на них среди жителей сравнительно низкие - соответственно, есть огромный потенциал для будущего роста. Новый аспект, который находится в центре внимания правительства, - активное содействие урбанизации, предоставление комфортного пространства для работы фермерам, улучшение жилой площади для крестьян, а также увеличение доходов населения и совершенствование жилищного фонда. Эти факторы со временем будут стабилизировать и стимулировать ещё больший спрос на рынке кондиционеров, предоставляя новые возможности для дальнейшего развития.

Обеспокоенность возрастающим загрязнением окружающей среды дает возможность развитию новых рынков. Загрязнение окружающей среды привлекает все большее внимание общественности. Заботящиеся о здоровье потребители готовы расходовать собственные средства ради его защиты, что открывает новые рыночные возможности для энергосберегающих кондиционеров. Компании-производители кондиционеров одна за другой в дополнение к функции кондиционирования воздуха добавляют к своей продукции функцию отфильтровывания продуктов формальдегида, а также функцию очистки воздуха от бактерий. Государственная политика в дальнейшем также предполагает активное внедрение стандартов по классам энергосбережения кондиционеров, что способствует повышению стандартов энергоэффективности и ускорению эволюционного процесса в данной отрасли.

2.2. Неблагоприятные факторы.

Разделение рынка на две зоны, усиление давления на небольшие товарные марки.

Рассматривая структуру рынка кондиционеров КНР по торговым маркам в 2013 г., можно сделать следующий вывод: небольшое количество популярных торговых марок уже заняло основную долю рынка, разделение рынка на две части стало более очевидным. А вместе с внедрением новых стандартов по классам энергоэффективности, повысились технические требования к производству кондиционеров. Предприятия, частично освоившие основные технологии энергосбережения, будут расти ещё более быстрыми темпами. Что же касается вопроса ценовой конкуренции, то наиболее слабые по технологиям производства торговые марки постепенно будут терять позиции в динамике развития, и разрыв между группами товарных марок со временем будет только увеличиваться.

Появление множества новых факторов влияния на рынке кондиционеров.

В 2013 г. произошел перерасход субсидий государства по энергосбережению, обозначились дефицит в банковской сфере, спад на фондовом рынке, замедление темпов роста недвижимости, рост инфляции и другие факторы, которые невозможно предупредить; также произошло снижение потребительского спроса, что особенно проявилось на рынке недвижимости. В 2014 году все эти факторы могут оказать огромное влияние на развитие рынка кондиционеров КНР.

2.3. Прогнозы развития.

Происходит все большая популяризация инверторных кондиционеров и переход к более высоким классам энергоэффективности.

В ситуации экономии ресурсов и уменьшения выбросов в атмосферу, популяризация энергосбережения и все большее внедрение инверторных кондиционеров стало основной тенденцией на рынке кондиционеров. В 2013 г. доля объема розничного товарооборота инверторных кондиционеров превысила долю неинверторных, в то же время произошли очевидные изменения в структуре инверторных кондиционеров. В ближайшем будущем, в результате применения новых стандартов, рынок кондиционеров будет ориентироваться на повышение энергоэффективности.

Объединение преимуществ онлайн- и офлайн-продаж станет движущей силой рынка.

11 ноября 2013 года (в так называемый День холостяков в Китае) доход от реализации товаров китайского интернет-магазина taobao.com достиг 35 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 83,2%. Онлайновые и офлайновые заказы компании «Сунин» также дали неплохие результаты, средний почасовой приток клиентов в магазинах составил 100 миллионов человек, что в 4 раза превысило показатели прошлого года. Электронная коммерция в Китае развивается стремительными темпами, создавая для традиционных магазинов огромную проблему. При объединении преимуществ онлайн- и офлайн-продаж могут открыться новые возможности роста для рынка кондиционеров КНР.

Примечание: в материале использована информация Центра потребительских исследований ZDC.