Обзор мебельной промышленности Китая (КНР). Часть 2: Анализ импорта и экспорта за 2008-2009 гг.

Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в минувшем году объем экспорта мебели из Китая в денежном выражении составил $259 млрд, что на 6% ниже по сравнению с показателями 2008 г.. На протяжении первых двух кварталов 2009 г. был отмечен отрицательный тренд – снижение объемов экспорта. В июне 2009 правительство КНР приняло решение повысить ставку по возврату экспортных пошлин до 15%. Однако уже в июле 2009 г. снижение объемов экспорта в денежном выражении прекратилось и был отмечен незначительный рост. В декабре прошлого года сумма китайского экспорта мебели составила $309 млрд, что на 107% выше аналогичного показателя 2008 г.

Экспорт мебели из Китая, 2000–2009 гг.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Экспорт мебели из Китая по категориям, 2009 г.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Основные поставки мебели проходили по стандартным экспортным схемам, доля экспорта в рамках толлинговой торговли снизилась. В 2009 г. сумма экспорта по стандартным схемам составила $18,91 млрд (рост на 0,6%), что составило 73% от общего экспортного объема. Доля толлинговых экспортных схем по итогам года уменьшилась до 22% и составила $5,74 млрд.
И хотя объем экспорта иностранными компаниями снизился, но поставки частных предприятий, наоборот, выросли. В 2009 г. сумма экспорта иностранными предприятиями равнялась $11,52 млрд (снижение на 15,9%), что составляет 44% от общего объема экспорта предприятиями различной формы собственности. Объем экспорта частных компаний вырос на 9,3% и достиг суммы $10,75 млрд, что соответствует 42,4% от общего объема экспорта.
Самые большие объемы экспортных поставок были зафиксированы в провинции Гуандун – около 40% от общего объема китайского экспорта. В минувшем году из этого района было экспортировано мебели на сумму $9,96 млрд, что ниже на 2,9% в сравнении с показателями 2008 г.. Среди регионов, экспортирующих мебель, следует также отметить провинцию Чжэцзян ($5,05 млрд), город Шанхай ($2,26 млрд), провинцию Фуцзянь ($1,86 млрд).

Характеристика основных направлений экспорта мебели из Китая
В настоящее время мебель из Китая экспортируется в 170 стран и регионов мира. При этом США и страны Евросоюза – основные покупатели мебели китайского производства. В 2009 г. в США было экспортировано мебели на общую стоимость $8,8 млрд (снижение на 14,6%), а сумма экспорта мебели в страны ЕС за аналогичный период составила $5,93 млрд (снижение на 4,7%). Таким образом, 57% мебели, произведенной в Китае, было поставлено в США и европейские страны. Далее по объемам импортируемой из Китая мебели следуют страны АСЕАН и африканского континента: объем экспорта по данным направлениям составил $2,24 млрд и $0,61 млрд соответственно. И если по первым двум крупнейшим направлениям наблюдается снижение объема поставок, то страны АСЕАН и Африки наращивают объемы импорта китайской мебели – в 2009 г. был отмечен рост на 30,2% и 6,2% соответственно.
Рассматривая экспорт по каждой отдельно взятой стране, стоит выделить пять крупных импортеров, которые в 2009 г. поставили мебели из Китая на сумму более $1 млрд, – США, Япония, Великобритания, Германия и Канада.

Экспорт мебели из Китая по странам, 2009 г.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Влияние кризиса на экспорт мебели из Китая
Основная причина снижения объемов экспорта мебели из Китая – заметное снижение спроса со стороны США и стран ЕС, явившееся следствием мирового финансового кризиса.
В 2009 г. индекс потребительской уверенности в США снижался и в октябре составил 47,7 пунктов (Индекс потребительской уверенности отражает совокупные потребительские ожидания населения и благоприятность условий для крупных покупок.) В ноябре и декабре произошло незначительное повышение – до 49,2 и 52,7 пунктов соответственно, что, впрочем, не изменило довольно неутешительную ситуацию в целом за год. Многие зарубежные заказчики резко сократили объемы поставок и придерживались весьма консервативной стратегии размещения заказов на китайских заводах – небольшими объемами на короткий срок.
Спад в экономике США, общая рецессия мировой экономики, повышение стоимости сырья и рост курса юаня в одночасье сделали банкротами около 4000 китайских предприятий. Согласно данным Китайской мебельной ассоциации, за прошедший год только в провинции Гуандун обанкротилось около 400 предприятий мебельной отрасли и почти 70% фабрик сократили производственные мощности на 30%. Более 50% инвестиционных проектов в этот период были отложены. В этих условиях предприятия старались сохранить бизнес-активность и брались даже за мелкие заказы. Крупные предприятия направили свои усилия на внутренний рынок, но для маленьких компаний закрытие было неминуемо. Растущие рынки сбыта, например в таких регионах, как страны АСЕАН и Гонконг, способствовали росту экспорта китайской мебели в 2009 г. Однако Китай в течение десятилетий тесно связан в этой сфере с США и странами ЕС, поэтому небольшие успехи на новых рынках не способны изменить общую картину экспортных поставок. Кроме того, в начале 2010 г. Россия увеличила размер экспортных пошлин на древесину, что также неблагоприятным образом отразится на китайских производителях. Все это дает основания многим аналитикам делать не самые оптимистичные прогнозы по экспорту китайской мебели в ближайшем будущем.

Торговые барьеры для экспорта китайской мебели
В настоящее время мировая экономика постепенно восстанавливается, однако пока неясно, каково будет развитие в перспективе, какие тренды будут наиболее выражены. Многие страны принимают последовательные меры для защиты национальной мебельной отрасли. К тому ужесточаются правила и требования к экологической безопасности производств и выпускаемых товаров.
Так, в 2009 г. США выпустили следующие документы:
1. Закон Лейси (с поправками). Согласно данному документу поставщики всех товаров, изготовленных из дерева, обязаны предоставить сертификат о легальности используемой в производстве древесины, а также полную информацию о нем (латинское название, страну вырубки, количество, размер и стоимость). В противном случае данную продукцию будет запрещено продавать в США.
2. Закон о безопасности потребления товаров. Ужесточены правила к содержанию свинца в товарах для детей (в том числе детской мебели). В новой редакции документа уровень содержания свинца не должен превышать 1/10 000 против предыдущего показателя 6/10 000.
3. Карантинные требования для продукции из дерева, импортируемой из Китая, предписывают проводить сертификацию всех изделий из бамбука и дерева.
4. Правила, ограничивающие содержание формальдегида в фанере из твердых пород дерева и МДФ (medium density fiberboard)

А вот документы Евросоюза в 2009 г.:
1. Требования ЕС к продукции из дерева. Документ обязывает экспортера предъявлять сертификат о легальности источника древесины, указывать место, где была произведена вырубка, вес и стоимость древесины, наименование и адрес поставщика.
2. Запрет на содержание в продукции диметилфумарата (ДМФ, dimethyl fumarate). Все эти требования и ограничения уже в ближайшем будущем отразятся на китайской мебельной отрасли. Прежде всего, данные правила потребуют от Китая применения высокотехнологичного оборудования при производстве экспортной продукции. Так, требования CARB (California Air Resources Board) к содержанию формальдегидов – самые жесткие в мире. Это значит, что только в том случае, если древесные плиты, используемые при производстве, пройдут тест CARB, готовая продукция может быть экспортирована в США. Естественно, это приведет к росту конечной стоимости продукции для производителей. В настоящее время в Китае есть всего несколько лабораторий, которые способны провести тестирование CARB. Из-за высоких стандартов и сложности тестов большинство лабораторий вынуждены будет приобретать новое дорогостоящее оборудование и тратить дополнительные средства на обучение персонала, что в конечном итоге приведет к удорожанию сертификации для производителей.
Кроме того, высокие требования к качеству продукции увеличат расходы на оформление грузов и срок таможенного декларирования.
Однако китайские мебельные заводы до сих пор еще не в полной мере осознают всю серьезность данной проблемы. Производители не готовы ни к новым мерам антидемпинговой политики, ни к торговым барьерам со стороны других стран. Поэтому, с одной стороны, им предстоит выстроить производственный процесс согласно новым требованиям, а с другой – научиться поддерживать баланс между продажами на внутреннем и зарубежном рынках.

Импорт мебели в Китай
Китай импортирует главным образом мебель высокого и среднего качества. А поскольку зарубежная продукция, как правило, вдвое дороже изделий отечественных производителей, то объем импорта невелик.
Можно выделить несколько причин, по которым импортная мебель пользуется спросом на китайском рынке.
Во-первых, это рост китайской экономики и, как следствие, повышение уровня жизни населения. Многие китайцы готовы вкладывать немалые средства в обустройство своих домов.
Во-вторых, Китай – весьма разнородный рынок по потребительским предпочтениям. Рост численности среднего класса открыл достаточно хорошие перспективы для продаж импортной, которая отличается как изысканностью, так и функциональностью.
В-третьих, после вступления в ВТО, согласно своим обещаниям, Китай постепенно снижает пошлины на ввозимую мебель. Так, с 1 января 2005 года ввозная пошлина на импортную мебель равна нулю, что делаем эти товары более конкурентоспособными и привлекательными по цене.
В-четвертых, мебель иностранных брендов является «статусным» товаром, определяющим социальную позицию покупателя. И поэтому так много богатых китайских семей сегодня готовы приобретать дорогую иностранную мебель.

Импорт мебели в Китай, 2000–2009 гг.

Источник: Главное таможенное управление КНР

В настоящее время Китай импортирует мебель из более чем 70 стран и регионов. Германия и Япония – основные поставщики, их доля в общей сумме импорта в 2009 достигла 22,21% и 21,23% соответственно.

Импорт мебели в Китай по странам, 2009 г.

*Речь идет о товарах, произведенных на территории КНР иностранными компаниями. Они не учитываются в ВВП Китая. Т.к. продукция частично продается в Китае, она относится к категории импортной.
Источник: Главное таможенное управление КНР

Примечание: в материале использована информация Китайской мебельной ассоциации, Национального статистического бюро КНР, Главного таможенного управления КНР (General Administration of Customs of China).

Материал подготовлен компанией Optim Consult