Обзор автомобильной промышленности Китая (КНР) (январь-май 2008 г.)
За последние годы автомобильная промышленность Китая набрала стремительные обороты. Это позволяет ей гораздо проще переносить общий для китайской экономики промышленный спад.
Стабильный рост
В мае производство и продажа автомобилей снизились по сравнению с прошлым месяцем текущего года, но продолжают демонстрировать стабильный рост по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В апреле 2008 г. показатели объемов производства и сбыта пассажирских автомобилей снизились на 13,65% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае обозначенная тенденция сохранилась: по статистике, было произведено на 12,96% автомобилей меньше, чем в апреле (854 100 шт.). В продажу поступило 835 500 автомобилей, это на 9,44% меньше, чем в апреле. Объемы производства и сбыта пассажирского и коммерческого транспорта составили 591 400 и 564 600 соответственно, что на 10,20% и 6,66% соответственно меньше по сравнению с апрелем. Производство и сбыт коммерческого транспорта составили 262 700 и 270 900 соответственно, показатели снизились на 18,61% и 14,74% соответственно. В целом тенденция роста производства и сбыта автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года остается неизменной. В мае производство автомобилей увеличилось на 20,2% по сравнению с маем прошлого года. Объемы продаж автомобилей составили 835 500 шт., что на 17,04% больше чем в мае прошлого года.
С января по май 2008 г. общее производство автомобилей составило 4,355 млн., что говорит о росте показателя на 17,05%. Объем продаж автомобилей составил 4,377 млн. – больше на 18.9%. Сохраняется баланс между производством и продажей автомобилей. В первом квартале реализация автомобилей превысила производство. Землетрясение незначительно повлияло на производство автомобилей, и заметно - на спрос: с января по май продажа автомобилей повысилась на 18,9% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2008 г. Произошло снижение темпов роста производства и объемов продаж автомобилей на 0,44%. При этом темпы роста производства и объемов продаж пассажирского транспорта снизились на 0,43%, коммерческого - на 0,61%.
С января по май 2008 г. было реализовано 4,337 млн. автомобилей, что соответствует 41,5% от общего объема продаж по итогам 2007 г. Это позволяет предположить, что в 2008 г. данный показатель может достичь 10,450 млн.
.jpg)
Спрос: характеристика по направлениям
В мае объем продаж легковых автомобилей составил 415 200 шт., что на 6,60% меньше по сравнению с апрелем этого года, но на 12,84% больше, чем в тот же месяц 2007 г. Было продано 17 700 минивэнов - это на 12,75% меньше, чем в апреле, но на 11,13%, больше, чем в тот же месяц прошлого года. Объем продаж внедорожников составил 37 900 шт., показатель снизился на 4,03% по сравнению с апрелем и увеличился на 35,25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
С января по май было продано 2,234 млн автомобилей, показатель увеличился на 17,43%. Объем продаж минивэнов составил 93 200 шт. (показатель увеличился на 4,01%), внедорожников - 179 200 шт. (рост на 39,72%), кроссоверов – 514 200 шт. (рост на 13,69%). Разница в объемах продаж минивэнов и внедорожников объясняется тем, что компании, занимающиеся реализацией последних, открыли новый рынок сбыта – частных потребителей, тогда как количество покупателей первых сократилось. Низкие объемы продаж минивэнов можно объяснить большой разницей в доходах между богатым и бедным населением страны и, кроме того, главный производитель минивэнов высокого качества Toyota еще не вышел на китайский рынок. Пока конкуренция в данном сегменте не является жесткой.
| Общий объем | Легковые автомобили | Минивэны | Внедорожники | Миниавтобусы | |
| Продажи в мае | 56,46 | 41,52 | 1,77 | 3,79 | 9,38 |
| Сравнение с апрелем | -6,66% | -6,60% | -12,75% | -4,03% | -6,71% |
| Сравнение с маем прошлого года | 15,59% | 12,84% | 11,13% | 35,25% | 22,55% |
| бщий объем продаж за пять месяцев | 302,06 | 223,4 | 9,32 | 17.92 | 51,42 |
| Сравнение с тем же периодом прошлого года | 17,41% | 17.43% | 4,01% | 39,72% | 13,69% |
(Источник: Ассоциация производителей автомобилей КНР)
Характеристика продаж коммерческого транспорта. Рост объемов производства и реализации полуготовых автомобилей
В мае было продано 21 200 пассажирских автомобилей, что на 1,81% меньше, чем в апреле и на 8,15% больше по сравнению с маем прошлого года. Объем продаж грузовых автомобилей составил 158 200 шт., что на 18,37% меньше, чем в апреле и на 17,89% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Кроме того, было продано 25 200 полуприцепов для грузовых автомобилей - показатель снизился на 16,67% по сравнению с апрелем, но повысился на 43,17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Реализация полуготовых пассажирских автомобилей составила 12 100 шт., показатель повысился на 22,98% по сравнению с апрелем, и на 46,86% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Продажа полуготовых грузовых автомобилей составила 54 200 шт. - показатель снизился на 12,93% по сравнению с апрелем и повысился на 18,45% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
С января по май было продано 100 700 пассажирских автомобилей, показатель повысился на 6,73% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реализация грузовых автомобилей составила 800 800 шт. - показатель увеличился на 20,33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Было реализовано 117 600 полуприцепов для грузовых автомобилей, рост показателя составил 50,26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реализация полуготовых пассажирских автомобилей составила 46 000 шт. - показатель увеличился 11,34% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реализация полуготовых грузовых автомобилей составила 251 400 шт., показатель увеличился на 28,66% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Развитие рынка грузовых автомобилей определяется производством грузовиков на дальние расстояния и высококачественных грузовиков на короткие расстояния. Данная тенденция проявляется в популярности тяжелых грузовиков в рейтинге продаж. Можно выделить тенденции повышения технологического уровня данного типа автомобилей и оплата за вес согласно вместимости автомобилей. Эти стратегии положительно влияют на рынок тяжелых грузовых автомобилей. В последнее время, темп роста производства и продаж тяжелых грузовых автомобилей составляет 30%. Продажа тяжелых грузовых автомобилей, полуготовых тяжелых грузовых автомобилей и полуприципов для грузовиков приобретает высокий темп роста по сравнению с тем же периодом прошлого года.
| 2007 г. | 2008 г. (январь -май) | |||
| Объем продаж (шт.) | Динамика за год | Объем продаж (шт.) | Динамика за аналогичный период прошлого года | |
| Пассажирские авто | 24,75 | 29,56% | 10,07 | 6,73% |
| Грузовые авто | 151,64 | 15,11% | 80,08 | 20,33% |
| Полуприцепы для грузовиков | 17,78 | 91,86% | 11,76 | 50,26% |
| Шасси для пассажирских авто | 10,20 | 4,19% | 4,60 | 11,4% |
| Шасси для грузовых авто | 45,04 | 31,98% | 25,14 | 28,66% |
Изменения в рейтинге основных групп автомобилей
С января по май произошли некоторые изменения в рейтинге основных групп автомобилей. По сравнению с пятью месяцами 2007 г. только одна автомобильная группа Brilliance Auto Group покинула десятку крупнейших автомобильных компаний. Brilliance Auto Group, занимавшая 9-е место, заняла 11 место. Anhui Jianghuai Automobile с 11-го места перепрыгнула на 9-е. В мае Chang’An Group по объему продаж заняла 5-е место. Более того, Jianghuai Group опередила Hafei Group и заняла 8-е место.
В 2008 году в ТОП 10 вошли Automobile Group (рост объема продаж – 28,11%) и Dongfeng Group (29,59%). Показатель темпов роста продаж Shanghai Automotive Industry Corporation Group вырос на 14%, что позволило компании занять 6-е место. Показатели роста объемов продаж компаний HF и Chery демонстрируют неэффективность их работы.
Сейчас автомобильная промышленность Китая развивается бурными темпами. Небольшие автомобильные компании могут выжить, только слившись с крупными. Правительство Китая поддерживает крупные компании, в то время как малым приходится рассчитывать на собственные силы.
Экспорт автомобильной продукции в 2008 г.
С января по май резко снизилась прибыль китайских автомобильных компаний. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний составила 1,094 трлн. юаней ($160млрд), таким образом, рост достиг 20,9%. На фоне спада темпов роста всех отраслей промышленности Китая, снизились и показатели прибыльности автомобильной промышленности. С января по май прибыль автомобильной промышленности составила 63,3 млрд. юаней ($9,24 млрд.), это на 36,2% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отметим, прибыль всей отрасли машиностроения за пять месяцев текущего года составила 207,1 млрд. юаней ($30,2 млрд.), на автомобильную промышленность пришлась четверть прибыли отрасли, что соответствует половине прибыли за 2007 г., когда удалось заработать 126,8 млрд. юаней ($18,5 млрд.). Исходя из вышеприведенных показателей, можно сделать вывод о том, что прибыльность автомобильной промышленности не снизилась и находится по данному показателю на втором месте, уступая лишь отрасли электронной промышленности.
| Период | Объем продаж | Общий доход | Убытки предприятий | |||
| Объем продаж (юани) | Сравнение с тем же периодом прошлого года (%) | Объем продаж (юани) | Сравнение с тем же периодом прошлого года (%) | Объем продаж (юани) | Сравнение с тем же периодом прошлого года (%) | |
| 2006.02 | 1837,72 | 36,68 | 80,59 | 143,84 | 17,85 | -40,5 |
| 2006.03 | 3205,43 | 36,68 | 152,72 | 87,36 | 25,21 | -20,48 |
| 2006.04 | 4508,61 | 33,92 | 228,26 | 89,99 | 26,71 | -38,43 |
| 2006.05 | 5702,61 | 32,98 | 283,95 | 70,83 | 46,19 | -3,21 |
| 2006.06 | 7000,99 | 31,83 | 358,15 | 58,49 | 52,95 | 0,36 |
| 2006.07 | 8098,06 | 30,19 | 405,56 | 50,28 | 62,17 | 1,03 |
| 2006.08 | 9258,65 | 30,2 | 464,15 | 48,08 | 67,38 | -5,48 |
| 2006.09 | 10580,85 | 30,74 | 529,18 | 47,52 | 72,55 | -8,73 |
| 2006.10 | 11724,22 | 30,18 | 593,37 | 46,6 | 76,76 | -9,89 |
| 2006.11 | 13129,52 | 30,66 | 668,88 | 44,09 | 78,23 | -12,36 |
| 2006.12 | 14651,32 | 29,46 | 752,17 | 44,44 | 88,13 | -8,8 |
| 2007.02 | 2507,27 | 33,32 | 138,59 | 70,43 | 20,05 | 3,6 |
| 2007.05 | 7528,85 | 29,76 | 456,10 | 61,57 | 33,89 | -28, 65 |
| 2007.08 | 12441,07 | 32,75 | 759,54 | 64,17 | 51,61 | -27,2 |
| 2007.11 | 17483,73 | 31,47 | 1102,72 | 64,07 | 70,19 | -14,12 |
| 2008.02 | 3218,31 | 28,29 | 179,12 | 29,78 | 26,61 | 21,13 |
| 2008.05 | 9604,88 | 28,82 | 633,33 | 36,18 | 42,53 | 17,23 |
Основной причиной падения прибыльности автомобильной промышленности стали природные катаклизмы на юге в феврале этого года. К марту ситуация стабилизировалась, однако, компенсировать потерянное время так и не получилось. Относительно быстро развивается отрасль мотостроения, увеличивается прибыльность производства двигателей внутреннего сгорания и аксессуаров. С января по май прибыльность автомобильной промышленности составила 35,7 млрд. юаней ($5,21 млрд.), что соответствует 47,9% от всей автомобильной промышленности. Таким образом, показатель снизился на 1,1% против 49% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
.jpg)
- автомобильная промышленность
- готовые автомобили
- ремонт автомобилей
- готовые мотоциклы
- двигатели внутреннего сгорания и аксессуары
- аксессуары к мотоциклам
- аксессуары к автомобилям
Снижение объёмов импорта автомобилей
Май отмечен падением импорта при сохранении роста экспорта. В среднем за пять месяцев текущего года оба показателя были стабильными и составили более 40%. Объем экспорта и импорта всей продукции китайской автомобильной промышленности составил $33,678 млрд., из них на импорт пришлось $13,287 млрд. (что на 40,26% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года), на экспорт - $20,391 млрд. (рост составил 42,16%).
Май не стал благоприятным и для импортеров, этот месяц отмечен падением. При этом экспорт продолжает расти. В среднем за пять месяцев текущего года оба показателя были стабильными и составили более 40%. Объем экспорта и импорта всей продукции китайской автомобильной промышленности составил $33,678 млрд., из них на импорт пришлось $13,287 млрд. (что на 40,26% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года), на экспорт - $20,391 млрд. (рост составил 42,16%).
Импорт легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился, в то время как внедорожники и небольшие пассажирские автомобили ввозить стали больше. В мае было импортировано 11 734 легковых автомобилей, что на 17,49% меньше по сравнению с апрелем и на 3,01% - по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Было импортировано 15 801 внедорожников, показатель снизился на 14,93% по сравнению с апрелем, но повысился на 42,98% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Было импортировано 2050 небольших пассажирских автомобилей, что на 35,25% меньше по сравнению с апрелем, но на 91,05% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае совокупный импорт трех названных типов автомобилей составил 29 585 шт., что соответствует 95,79% всего автомобильного импорта. В мае объем импорта достиг $2,823 млрд., что на 3,93% меньше апреля текущего года, но 55,25% больше, чем в прошлом году
| Объем импорта в мае (шт) | Объем импорта с января по май (шт) | Сравнение с тем же периодом прошлого года (%) | |
| Автомобили и ходовая часть к ним | 40332 | 102590 | 74.7 |
| Легковые автомобили (вкл. полный комплект зап. частей) | 14608 | 39269 | 40.2 |
| Внедорожники (вкл. полный комплект зап. частей) | 21510 | 52620 | 121.3 |
| малогаборитные пассаж. автомобили (вкл. полный комплект зап. частей, 9 или менее 9 посадочных мест) | 2727 | 7245 | 61.3 |
| Груз. автомобили (вкл. полный комплект зап. частей) | 1011 | 2460 | 46.8 |
| Самосвалы (вкл. полный комплект зап. частей) | 16 | 34 | -32 |
| Транспортное средство спец. назначения | 30 | 167 | 4.4 |
| Пассаж. автомобили ( 30 и более посадочных мест) | 2 | 5 | -88.6 |
| Пассаж. автомобили ( 10 и 29 посадочных мест) | 142 | 301 | -20.8 |
| Ходовая часть автомобилей | 94 | 182 | 122 |
Рост экспорта
В мае экспорт превысил 70 000 автомобилей и составил $4,613 млрд. Это на 4.98% больше, чем в апреле и на 45,25% - по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За первые пять месяцев было экспортировано 164 300 шт. пассажирских автомобилей (показатель увеличился на 94,53%), 125 900 шт. - коммерческих автомобилей (рост - на 49,33% по сравнению с тем же месяцем прошлого года).
| Объем экспорта в мае (шт) | Объем экспорта с января по май (шт) | Сравнение с тем же периодом прошлого года (%) | |
| Легковые автомобили (вкл. полный комплект запчастей) | 26870 | 65935 | 164,2 |
| Внедорожники (вкл. полный комплект запчастей) | 1570 | 4553 | -15 |
| малогаборитные пассажажирские. автомобили (вкл. полный комплект запчастей, девять или менее посадочных мест) | 2848 | 9513 | 50,1 |
| Грузовые автомобили (вкл. полный комплект запчастей) | 24682 | 66177 | 62,7 |
| Ходовая часть автомобилей | 3089 | 8442 | 94,8 |
К снижению цен ведет слабый спрос на автомобили
С апреля показатели производства, продажи и, как следствие, цены на отечественные пассажирские автомобили стали ниже. В мае из-за низкого спроса падение цен продолжилось. Июль и август отмечены наибольшим спросом. Ожидается, что до конца года тенденция снижения цен на отечественные автомобили сохранится.
Дифференциация и стабилизация цен
В мае 2008 г. индекс цен пассажирских автомобилей составил 72,4% против 100% в начале 2004 г. Показатель снизился на 0,2% по сравнению с апрелем. Цена на пассажирские автомобили продолжают оставаться на низком уровне. Стоимость сырья, трудовых ресурсов и электроэнергии с 2007 г. постоянно растет, вследствие чего растут расходы на производство автомобилей. Это ведет в росту конкуренции - производители вынуждены снижать цены.
Так в мае снизилась стоимость таких престижных автомобилей как BMW5 и Audi A6L (4% и 1,9% соответственно по сравнению с началом этого года). На некоторые виды автомобилей цена поднялась. К примеру, стоимость LaCrosse выросла на 1,1%, на Crown – на 0,1%.
В мае индекс цен на автомобили высшего класса снизился на 0,62% по сравнению с апрелем. Причем, несмотря на падение стоимости, доход компаний вырос. Цены на автомобили высшего и среднего класса с начала этого года продолжают падать. В мае индекс цен снизился на 0,43% по сравнению с апрелем. Цены упали на такие автомобили среднего класса как Epica, Passat Ling Yu, Camry, Mondeo, а на такие как Accord, Eastar, Mazda 6 - повысились. В целом для автомобилей высшего и среднего класса характерной является тенденция удешевления.
В мае индекс цен на автомобили среднего класса снизился на 0,19% по сравнению с апрелем. Цена снизилась на такие автомобили как Excelle (1,5%), Jetta (1,2%), Santa Steiner (0,8%), Elantra (0,3%), а также Civic, Corolla, Mazda 3, Zhijun и Peugeot 307. На недавно вышедшие на рынок автомобили данной категории цена сильно упала.
В мае, индекс цен на малогабаритные автомобили оставался стабильным. Подорожали Fit (1,7%), SDL (0,8%), Xiali (0,1%), подешевели Polo с двумя и с тремя окнами (- 0.8% и -1,4% соответственно), Accent (-0,9%).
В 2007 г. цены на мини-автомобили подешевели незначительно. При этом спрос и конкуренция оставались стабильными. В 2008 г. цены остаются устойчивыми. В мае было отмечено повышение на 0,57% по сравнению с апрелем. Стоимость Beidouxing выросла на 0,8%, QQ3 - на 0,21%. Цена на мини-авто Spark осталась без изменений. А стоимость вышедшего на рынок недавно Benben упала на 0,9%.
